Tendances européennes de la bière 2024 : défis et opportunités pour l'année qui vient de commencer

Tendances du marché : chiffres et défis

Ces dernières années, le marché de la bière a connu des hauts et des bas importants :

• 2019: 320 millions d'hectolitres de bière vendus en Europe.
• 2020: La pandémie a réduit les volumes à 298 millions d'hectolitres.
• 2022: Environ la moitié des volumes perdus sont récupérés, pour un total de 309 millions d'hectolitres.
• 2023: 301 millions d'hectolitres vendus, marquant une nouvelle baisse.

Les principales difficultés en 2023 ont été causées par :

• L'inflation et l'augmentation des coûts de production.
• Augmentation des prix des matières premières, de l'énergie et de la logistique.
• Réduction du pouvoir d'achat des consommateurs.
• Des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, exacerbés par l'instabilité géopolitique, comme la guerre en Ukraine.

Malgré cela, les brasseries continuent de proliférer : 40 nouvelles ouvertures ont été enregistrées en 2023. Cependant, le rythme de croissance a diminué par rapport à la dernière décennie, où l'on comptait des milliers d'ouvertures chaque année.

Opportunités pour les brasseries : tendances clés de 2024

Pour relever les défis d'aujourd'hui, les brasseries doivent se concentrer sur l'innovation et la durabilité. Voici les principales tendances qui orientent le choix des consommateurs :

• Boissons sans alcool : le marché de la bière sans alcool représente déjà 6 à 7 % du total et continue de croître.
• Régionalité et produits typiques : les consommateurs recherchent des expériences authentiques liées au territoire.

Pour répondre à ces tendances, les brasseries doivent investir :

• Développement de produits: créer des bières innovantes et durables.
• Marketing stratégique: mise en valeur du récit lié au territoire et à la qualité.
• Efficacité opérationnelle: renforcer la chaîne d'approvisionnement pour atténuer l'impact de l'inflation et de l'instabilité géopolitique.

Qui est le plus grand brasseur d'Europe ?

L 'Allemagne reste le leader en 2023, avec près de 85 millions d'hectolitres produits. Elle est suivie par l 'Espagne (41,5 millions) et la Pologne (35,2 millions). L'Italie arrive en neuvième position avec 17,5 millions d'hectolitres.

Quels sont les pays qui ont enregistré la plus forte croissance de la production ?

La Slovénie est en tête du classement avec +29% par rapport à 2017, même si les volumes restent modestes (1,8 million d'hectolitres). L'Italie et l'Espagne suivent, toutes deux avec +11%.

Et quels sont ceux qui ont décliné ?

L'Estonie a subi une baisse de 30 %, suivie par la Finlande et la Hongrie. Parmi les grands producteurs, le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 15 % par rapport à 2017, pour atteindre 34 millions d'hectolitres.

Quels sont les pays qui consomment le plus de bière par habitant ?

La République tchèque arrive en tête avec 128 litres par habitant, suivie de l'Autriche (99 litres) et de l'Allemagne (88 litres). La France et l'Italie sont en bas du classement, avec respectivement 33 et 36 litres par habitant.

Bière consommée sur place ou vendue dans les supermarchés ?

L'horeca domine en Irlande, en Espagne et en Grèce, où plus de 50 % de la bière est consommée dans les bars et les restaurants. En revanche, le commerce dedétail est prédominant en Estonie, en Pologne et en Roumanie, où plus de 90 % des ventes se font dans les supermarchés et les magasins. Parmi les grands brasseurs, l'Allemagne affiche une consommation hors réseau de 85 %.

Nombre de brasseries

En 2023, la France est en tête du classement européen avec 2 500 brasseries, suivie du Royaume-Uni (1 760), de l'Allemagne (1 492) et de la Suisse (1 230). L'Italie occupe la cinquième place avec un peu plus de 1 000 brasseries.

Parmi ces pays, la plupart sont des microbrasseries, avec une production annuelle inférieure à 1 000 hectolitres. Par exemple, au Royaume-Uni, sur 1 760 brasseries, 1 710 sont des microbrasseries. L 'Allemagne est une exception: sur 1 492 brasseries, 856 sont des microbrasseries, ce qui laisse 43 % du marché aux producteurs de taille moyenne.

En ce qui concerne les "entreprises brassicoles", c'est-à-dire les entreprises qui produisent ou vendent de la bière et des produits connexes tels que les boissons rafraîchissantes et l'eau minérale, la répartition reflète celle des brasseries, à l'exception des Pays-Bas, qui se classent au cinquième rang avec 914 entreprises.

Qui sont les plus grands importateurs de bière ?

Le Royaume-Uni (8,2 millions d'hectolitres), l'Italie (7,3 millions) et l'Espagne (5,7 millions) sont en tête des importations, 90 % d'entre elles provenant d'autres pays de l'UE.

Et les principaux exportateurs ?

La Belgique domine avec 15 millions d'hectolitres, suivie par l 'Allemagne (13 millions) et les Pays-Bas (12,6 millions). Une part importante des exportations est destinée à l'extérieur de l'UE (35 %).

L'avenir de la bière artisanale en Europe

Malgré les difficultés, le secteur de la bière artisanale fait preuve d'une extraordinaire résilience. L'accent mis sur la durabilité, l'innovation et la régionalité est la clé d'une croissance continue. Avec des politiques de soutien appropriées et des stratégies ciblées, la bière artisanale en Europe a toutes les cartes en main pour relever les défis de 2025 et au-delà.

Source : European Beer Trends 2024